兴锋作浪，大模型和机器人抢着“联姻”

文｜高见Pro 8月13日，DeepSeek-V4-Pro正式版上线，强化Agent能力，多项评测数据接近Fable5水准。‌‌同日，宇树IPO网下申购结果出炉，8734股遭弃购，由主承销商包销。但比这两件事更值得关注的，还是那个时间细节。 8月6日晚，宇树科技披露科创板IPO战略配售名单。杭州深度求索（DeepSeek） 获配 93.34万股，耗资1.41亿元，限售期36个月，是全名单里最长的。 次日路演上，宇树科技董事长王兴兴确认，双方已签《战略合作备忘录》：联合研发通用人工智能， DeepSeek开展具身业务时优先采购宇树机器人，宇树做具身大模型训练优先调用DeepSeek的模型和算力。 换句话说， DeepSeek出脑子，宇树出身体，双方建立双向优先采购合作机制，36个月不可退出。 在两家行业绝对头部的公司 深度 合作背后，一些行业分歧也被推到台前：大模型公司进入具身智能领域的路径，有无最优解？具身智能公司，到底该自己 “造脑”还是“借脑”？这一事件将带来哪些连锁反应？ Part 1 “都在找‘另一半’” 截至目前，全球大模型公司进入具身智能的方式，各有各的逻辑。 DeepSeek用1.41亿拿下宇树0.23%的股份，双方的合作边界已经明确：DeepSeek给宇树提供模型架构、智算集群建设等，宇树给DeepSeek提供真机数据和硬件载体。双方不是API调用的浅层合作，而是互为优先采购选择的深度 绑定 。 梁文锋曾表示，具身是 DeepSeek绕不过去的终局。宇树的底牌也足够硬：2025年人形机器人出货5500台，全球市占率32.8%，90%以上核心零部件自研，是目前极少数能大规模交付的公司。 在开源上， DeepSeek是开源大模型的“旗手”，宇树在开发者生态上投入颇重。可以说双方兴趣相投。 36个月锁定期，是对双方技术路线判断的一次高度自信的押注。 OpenAI模式 ， 先绑定后分手，最终自研。 2024年，Figure AI和OpenAI达成合作，OpenAI提供语言模型支持，帮Figure Ai的机器人实现对话、推理和规划。当时的逻辑看似完美：Figure有身体，OpenAI有脑子，天然互补。 但这段 “婚姻”只维持了一年多。Figure AI宣布终止合作，转向自研AI模型后，最新估值冲到390亿美元。 分手原因， Figure AI 的说法很直接： 要让人形机器人在真实世界中规模化应用，必须将 AI 与硬件深度绑定。“我们不能将 AI 模型分离出去，如同我们不能将硬件外包一样。” OpenAI 这边并未停下脚步。 Sam Altman在2025年6月的“The Gentle Singularity”一文中，把机器人明确放进能力路线图，表示在2027年左右做能在真实世界执行任务的机器人。 据悉目前 OpenAI在旧金山大规模招募机器人工程师，年薪开到31万美元，方向是“跨多种形态的具身智能研究”。业内 将 此 视为 OpenAI 从纯语言模型向实体机器人领域的战略重心转移，试图将 AGI能力应用于物理环境 。 这段关系的破裂说明了一件事，在具身智能赛道， “大脑”和“身体”的关系比想象中复杂得多。绑定是开始，但不一定是终点。 ‌‌ NVIDIA模式 ， 卖铲子，不做终端。 NVIDIA不能简单地被归类为大模型公司，但它正积极向大模型领域延伸。 NVIDIA Isaac GR00T是一个端到端的开源人形机器人开发平台，提供基础模型、合成数据管线和仿真环境。这也是英伟达继CUDA之后，在“物理AI”或具身智能领域再造生态的关键一步。该平台已形成涵盖身体、灵巧手的全球合作网络。 据源达信息数据， 2026年上半年，全球人形机器人行业融资总额达到1041亿元。另一个来自摩根士丹利研究预计，到2050年人形机器人市场规模或超过5万亿美元。 NVIDIA不做机器人本体，但试图通过提供芯片、仿真平台和基础模型，从市场中获取“基础设施级”收入。无论哪家机器人公司胜出，都绕不开它的底层架构。 立足于国内市场，如果说 DeepSeek和宇树的战配是国内最受瞩目的一笔“脑体绑定”，那么在它之外，一张更密集的合作网络已经铺开。 腾讯走的是“ 资本+技术”双线路线。 资本端，腾讯旗下上海启善投资以战配身份入股宇树，获配约 90.33万股，金额约1.36亿元。技术端，腾讯Robotics X实验室已与宇树达成合作，将自研的Tairos具身 智能大模型接入宇树 G1机器人，在巡检等实际场景中完成落地验证。 腾讯 Robotics X 实验室负责人张正友在WAIC上公开表态 ， 腾讯不造机器人，而是依托自身技术积累，通过 Tairos平台和开源模型，成为Physical AI时代“大脑”的基础设施提供商。 科大讯飞选择了与智元机器人牵手。早在 2024年6月，双方在上海签署战略合作协议，基于讯飞星火大模型联合开发智能人形机器人，重点方向是交互技术和多模态感知 。 赛力斯的路径更有意思。这家以问界闻名的车企，旗下凤凰技术与北航合资成立北京赛航具身智能技术有限公司（赛力斯持股 70%），同时与字节跳动旗下火山引擎签署具身智能合作框架协议，围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”协同攻关 。 火山引擎的布局更为广泛。除了与赛力斯合作，智元机器人、穹彻智能等多家具身智能企业接入火山引擎的 Seedance 2.5视频生成模型 。 穹彻智能借助该模型扩充具身智能训练数据，无需依赖实体机器人逐一采集，就能生成适配不同机型的操作数据 。 此外，优必选旗下智慧物流子公司 UQI优奇也与火山引擎签署合作协议，将豆包生态的多模态和VLA模型能力接入其人形机器人、无人物流车等产品，用于工业及物流场景 。字节的策略是，不造机器人本体，但给机器人 “喂数据、装大脑”。 华为 CloudRobo则是平台型打法。2026年6月 ， 华为云联合智谱、 DeepSeek、Minimax、Kimi、阶跃星辰等20余家TOP模型厂商 发起 “百模千态，云聚共赢”生态合作计划，把真机数据、仿真数据、模型和行业经验沉淀为共享资产 。华为不造机器人本体，做具身智能的生态基础设施 ， 这和 NVIDIA的思路异曲同工 。 蚂蚁集团成立的全资子公司蚂蚁灵波， 是另一种生态逻辑。灵波 双线并进 。 一条是 VLA路线，代表模型LingBot-VLA 2.0；另一条是世界模型路线，代表模型LingBot-VA 2.0，后者号称“行业首个具身原生世界动作模型” 。 目前 已接入 乐聚、星尘等 17家厂商20余种机器人构型，用“一脑多机”的方式跑通跨本体泛化。 据合作机器人公司 反馈：基于灵波 VLA 2.0模型，只需约300条数据、微调1-2天就能跑通场景测试。 大模型公司在找 “ 身体 ”，机器人公司在找 “ 大脑 ”，“都在找自己的另一半。”一位投资人如此概括。 Part 2 在“借脑”和“造脑”之外 2026年上半年，国内具身智能赛道总融资额437.66亿元 。 “大脑派”公司融资222.53亿元，占比50.8%。“本体派”公司同期融资56亿元。 投资人们用真金白银 表态 ：在具身智能赛道，“ 大脑”比“身体”更 受追捧 。 Fi